全球充電樁保有量快速上升裡友，大功率快速充電網絡引領姐在增長

截止2020年底，全球已有超過1100萬輛電動(dòng)汽車(chē)上路司村(lù)。雖然在疫情影響下(紅錯xià)全球汽車(chē)産業(yè)出現大幅衰退，但2020年全球電動(dò女聽ng)汽車(chē)注冊量仍增長了41放熱%。根據IEA（國際能源署）數據，預計2025年全球電動(dòng)車(ch信錯ē)銷量将有望達到1500-2000萬輛。 

全球電動(dòng)汽車(chē村道)銷量預期 

來源：IEA

在此背景下(xià)，各國政府紛紛加快了充電基礎設施的規劃和關坐(hé)建設步伐。根據IEA數據，2020年全球分間電動(dòng)汽車(chē)充電設施的數量為950風線萬個(gè)，其中(zhō拿匠ng)250萬個(gè)為公共充電設施。保守預計技嗎，到2025年，全球電動(dòng)汽車(chē)充電設施将增加至5000萬話和個(gè)左右，其中(zhō木學ng)包括約1000萬個(gè)公共充電設施。 

全球充電基礎設施發展預期 

來源：IEA

當前我國充電樁保有量居全球第一。截至 2020年底，我國新和吃能源汽車(chē)保有量達4在草92萬輛， 充電樁總量約為1光銀68.1萬個(gè)，其中(z通路hōng)私人充電樁87.47萬個(gè)，商(shāng)用充電樁（含公姐村共和(hé)專用）80.6萬個(gè你姐)，總體樁車(chē)比 下睡0.34：1。 

預計到2025年，我國新能源汽車(chē)保有量将那什達1782萬輛， 充電樁總量約為939.1萬個(gè)朋新，其中(zhōng)私人充電樁618.3萬個(gè)，商(shāng女北)用充電樁（含公共和(hé)專用）中線320.8萬個(gè)，總體樁車(chē)比 0.53：1。 

我國充電基礎設施保有量預測河熱（單位：萬個(gè)） 

來源：佐思汽研 

目前，中(zhōng)國高速公路(lù)快充網絡基本成型，居世界首位。截止到河媽2020年，累計在42條高速公路(lù)建如吧成2251座充電站(zhà知放n)，9065個(gè)充電樁，服務裡程5.4萬公裡，占全國高速公路(中們lù)總裡程的35%。從國網高速充電設備曆年的秒內招标信息彙總來看，高速以80—160KW充電樁為主，并已開展240/48我票0KW超大功率超充樁鋪設。 

2014-2021年國網高速充電設備招标數量及功率分布民村

來源：國網招标、佐思汽研整理分析

中(zhōng)高端智能電動(dòng)車(chē)品牌大力要月布局充電網絡建設

智能電動(dòng)車(chē)品牌附加值明顯提升，帶來汽車(懂動chē)産業(yè)的消費升級。除了車(chē)輛本著窗身的智能化、品質化外，消費者的充電品質提升也至關(guān)重要。佐微了思汽研曾于2018年8月(yuè)雪員撰文(wén) “蔚來汽車(chē)和(hé拿山)北汽新能源都押注的換電模式能颠覆産業(yè北區)生态麼？” 中(zhōng)明确提出，蔚來通(個門tōng)過換電模式構建封閉商(shāng)業(yè)場景，大幅錯房提高了蔚來汽車(chē)品牌價值和(hé計些)服務檔次，是非常高明的商(shāng)業(yè)策略。 

衆多主機廠也已意識到了封工低閉（或半封閉）充電網絡的重要性，包司能括特斯拉、蔚來、小鵬、理想等中(zhōng笑筆)高端初創品牌，以及傳統整車(chē)廠的白老純電動(dòng)高端品牌，如(rú)吉利極氪、廣汽埃安問得、北汽ARCFOX極狐、上汽R汽車(chē)，大衆ID等，也在是紛紛開始或規劃在超充站(zhàn)上進行布制影局。 

中(zhōng)國OEM整車(chē)廠自建自營充電網絡布局 

來源：佐思汽研

我們分析認為，目前OEM整車(chē)廠主要采取三種充電網絡建她愛設運營模式：

01、模式一：完全自建自營的 “封閉超充” 體系

這一模式成本非常高昂，需線師要非常高的市場保有量來維持運營，以特斯拉為代表。在中(zhōng站西)國，特斯拉已鋪設了大量充電樁，雖然已陸續切換為國标接口，但實際上特樹吧斯拉的充電網絡幾乎不對外開放，仍然是非常封閉的充電網絡。雖然特斯拉從厭一直宣稱可(kě)以向同行開放超充上近樁，但我們認為短(duǎn)期實現開放的可(kě店笑)能性很小。 

特斯拉在中(zhōng)國已建成了超過 800 座超級充電站(zhàn我好)，6300個(gè)超級充電樁，搭配超過 710 座目的地充電站(zhàn是厭)，充電網絡覆蓋超過 290 個(gè)城市。2021年特內高斯拉在上海投産超級充電樁工廠，初期規劃年産能高達10000南作根，主要為V3超級充電樁。

随着特斯拉封閉充電網絡的廣泛鋪設，特斯拉實際問唱上在中(zhōng)國已形成了可懂強大的消費者壁壘，即使短(duǎn)期特斯拉面臨衆多子雜質疑，但長期來看特斯拉仍将在中(zhōng遠理)國占據重要地位，其封閉的充電網絡已成為企業(得錯yè)經營勝負的關(guān)鍵術服要素之一。 

特斯拉在中(zhōng)國的充很用電基礎設施分布 

來源：特斯拉

02、模式二：完全自建自營的 “封閉換子冷電+開放超充” 體系

除了超充站(zhàn)，換電站(zhàn)也是整車(chē)廠充電作黃布局的主要途徑。蔚來汽車(chē)将換電業(yè)務關拍視為其核心商(shāng)業(yè)模式之一。蔚來引入了車(chē場票)電分離(lí)模式，領頭成立武漢蔚能電池資(zī)兒坐産有限公司，負責電池的管理和(hé)運營。 

2021年4月(yuè)，蔚來汽車(購答chē)與國家電網合作，開始在全國部署第二代換電站(zhàn少船)，全新的換電站(zhàn)技術(sh化她ù)可(kě)支持用戶無需下(xià)車(chē多街)更換，車(chē)内一鍵換電的功能；每天可(kě)提供最多312次換電服喝外務，有效提升換電效率。

截止到2021年6月(yuè)，蔚來已在全國布局了換電站(z懂樂hàn)249座、超充站(zhàn)1章玩77座、包含超充樁1408就樂根。蔚來與國網合作上線了第二代換電站(zhàn)，計劃2021年底實兵影現全國布局累計達到500座換電站(zhàn)。随着蔚來汽車(chē)充換電網很費絡的逐步完善，我們預測蔚來可(kě)能适當下(xià)探品牌定價區間，進一步搶放錢占25-35萬的區間市場。

蔚來汽車(chē)的加電場景

來源：蔚來汽車(chē)

03、模式三：合作運營的 “開放超充” 體系+部分自建自營地員的 “封閉超充” 體系

與蔚來、特斯拉相對封閉的充電網絡建設運營模式不同，小鵬主要與特來拍路電等第三方運營商(shāng)合作建設免費超充網絡，大幅降低了網絡鋪設和讀電(hé)運營成本。 

同時，小鵬還啟動(dòng)建設與特斯拉、蔚來相似森公的自有品牌專屬充電站(zhàn)，進一步升級充電品牌服務。2舞黑021年底，小鵬汽車(chē)品牌的超充站(zhàn)将規白黃劃超過500座。我們預計，小鵬下(xi長冷à)一款發布的純電SUV将進一步價格上探，封閉的充電網絡将是小鵬汽車(chē要海)品牌上探的關(guān)鍵抓手。

小鵬汽車(chē)自有品牌專屬充電站(zhàn) 

來源：小鵬汽車(chē)

截止目前，小鵬汽車(chē)的整體充電網絡布局已達到 164 個(gè能玩)城市，1140 個(gè)免費充電站(zhàn)，19019 個(gè)免關志費充電樁（部分為小鵬自建樁），預計2021年底将覆蓋全國超過200個(gè)主拿草要城市。2020年9月(yuè)小鵬汽車(飛們chē)推出“終生免費充電計劃（年限額3000度）”以來，銷量增長喝吃勢頭強勁。 

小鵬汽車(chē)月(yuè)度上險量數據 

來源：佐思數據庫

此外，大衆（中(zhōng)國）、一汽股份、江淮汽車(chē)、萬幫新能源合業黑資(zī)組建了充電運營商(放拿shāng) “CAMS開邁斯” ，與小鵬汽車(chē)的民輛模式類似，也采取了開放+部分封閉（地鎖）議雪相結合的運營模式。

對于其他OEM來說，我們認為大概率采用“模式三”，但每家廠商(shāng大坐)的策略和(hé)鋪設思山頻路(lù)可(kě)能略有不同，比如(rú)最新發布的劇黑吉利極氪001是國内首款800V平台車(chē)型，将配備行業喝公(yè)目前充電效率最快的360kW極雪新充電樁，最快可(kě)實現充電5分鐘，續航120公裡說近。按照規劃，2021年，極氪将完成290座充電站(zhàn)、美謝2800個(gè)充電樁建設；計劃至2023年底，極氪充電木議站(zhàn)累計建設數量将達到2200座，充電樁累計建設數量将達姐購到20000個(gè)。目前為止，極氪汽文南車(chē)的 “極充網絡” 還未正式亮(liàng)相。 師哥

未來，随着800V高壓快充架構技術(shù城可)的推廣，無論是外資(zī)企業(yè)還是自主品牌，未來在高壓平和媽台上去做産品布局逐步形成趨勢，高端智能電動(dòng)品牌自建自營充電著吃網絡将加速鋪設。

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