全球充電樁保有量快速上升，大功率快速充電網絡引領增長

截止2020年底，全球已有超過1100萬輛電動(dòng)汽車我分(chē)上路(lù)。雖然在疫情影響下(xià)全球汽算區車(chē)産業(yè)出現大幅衰退，但2020年全球醫要電動(dòng)汽車(chē)注冊量仍增長些個了41%。根據IEA（國際風個能源署）數據，預計2025年全球電動(dòng)車務司(chē)銷量将有望達到1500-2000萬輛。 

全球電動(dòng)汽車(事雨chē)銷量預期 

來源：IEA

在此背景下(xià)，各國政府紛紛們分加快了充電基礎設施的規劃和(hé)建設步伐。根據IEA微樂數據，2020年全球電動(dòng)汽車(chē)充電設施的數秒光量為950萬個(gè)，其中市明(zhōng)250萬個(gè)為公共充電設施。保守預計，也城到2025年，全球電動(dòng)汽車(chē)充電設施将增加至身站5000萬個(gè)左右，其中(zhōng)包括約1000萬個(g坐大è)公共充電設施。 

全球充電基礎設施發展預期 

來源：IEA

當前我國充電樁保有量居全球第一。截至 2020年底，我國新能源汽車(c時從hē)保有量達492萬輛， 充電樁總量約為168.1萬妹區個(gè)，其中(zhōng)私人充電樁87.47萬來吃個(gè)，商(shāng)山哥用充電樁（含公共和(hé)專用）80.6萬個(gè)，總體愛電樁車(chē)比 0.34：1。 

預計到2025年，我國新能源汽車(chē)保有量将達178間子2萬輛， 充電樁總量約為939.1萬個(gè)，其中(zhōng)私人充電樁票土618.3萬個(gè)，商(shāng)用充電樁（含公共和(hé)專用員身）320.8萬個(gè)，總體樁車(chē)比 0.53：1。 

我國充電基礎設施保有量預測（單位：萬個(gè)） 

來源：佐思汽研 

目前，中(zhōng)國高速公路(lù)他費快充網絡基本成型，居世界首位。他子截止到2020年，累計在42條高速公路(lù)建成2251座充但件電站(zhàn)，9065個(g爸書è)充電樁，服務裡程5.4萬公裡，占全國高速公路(lù)國裡總裡程的35%。從國網高速充電設備曆年的招标信息彙總海也來看，高速以80—160KW充身相電樁為主，并已開展240/480KW商物超大功率超充樁鋪設。 

2014-2021年國網高速充電設備招書裡标數量及功率分布

來源：國網招标、佐思汽研整理分析

中(zhōng)高端智能電動(dò綠河ng)車(chē)品牌大力布局充電網聽劇絡建設

智能電動(dòng)車(chē)品牌附腦老加值明顯提升，帶來汽車(chē)産業(y兵道è)的消費升級。除了車(chē)輛本身的智能化、品計家質化外，消費者的充電品質提升也至關(guān計話)重要。佐思汽研曾于2018年8月(yuè術物)撰文(wén) “蔚來汽車(chē)和(hé)北汽新能源都押注的換電模他站式能颠覆産業(yè)生态麼？村離” 中(zhōng)明确提出，志間蔚來通(tōng)過換電模式構山對建封閉商(shāng)業(yè)場景，大幅提高了蔚來汽車(chē)品牌價值和(票快hé)服務檔次，是非常高明的商(shāng內車)業(yè)策略。 

衆多主機廠也已意識到了封閉（或半封閉）充電網絡的重要件門性，包括特斯拉、蔚來、小鵬舞數、理想等中(zhōng)高端初創品牌，以及傳統整車(chē)廠的純電動(d路書òng)高端品牌，如(rú)吉利極氪、廣汽埃安、北汽ARCFOX極狐、上汽匠弟R汽車(chē)，大衆ID等，也紛男廠紛開始或規劃在超充站(zhàn)上進行布局。 

中(zhōng)國OEM整車(chē)廠自建自信些營充電網絡布局 

來源：佐思汽研

我們分析認為，目前OEM整車(頻從chē)廠主要采取三種充電網絡建設理這運營模式：

01、模式一：完全自建自營的 “封閉站知超充” 體系

這一模式成本非常高昂，需要非常高的市場保有量來維持運營，以特斯拉為員短代表。在中(zhōng)國，特斯拉已鋪設了大量充電樁，術我雖然已陸續切換為國标接口，但實際上特斯拉的充電網絡幾乎不對外開放，仍然光暗是非常封閉的充電網絡。雖工要然特斯拉一直宣稱可(kě舞現)以向同行開放超充樁，但我們認為短(duǎ作還n)期實現開放的可(kě)能性很要鐵小。 

特斯拉在中(zhōng)國已建成了超過 800 座超生習級充電站(zhàn)，6300個(gè)超級充電樁，搭配店見超過 710 座目的地充電站(zhàn區他)，充電網絡覆蓋超過 290 個(gè讀拍)城市。2021年特斯拉在上月金海投産超級充電樁工廠，初期規劃年産能高達10是謝000根，主要為V3超級充電樁。

随着特斯拉封閉充電網絡的廣泛鋪設，特斯拉實際上湖技在中(zhōng)國已形成了強大的消費者壁鐵大壘，即使短(duǎn)期特斯拉面臨衆多質疑，但長期來看特斯拉仍将在中(zhō事畫ng)國占據重要地位，其封閉的充電網絡已成為企業(南到yè)經營勝負的關(guān)鍵要素之一。 

特斯拉在中(zhōng)國的充電基礎設施分布 

來源：特斯拉

02、模式二：完全自建自營的 “封閉換電+開放超充” 能書體系

除了超充站(zhàn)，換電站(zhàn)也訊南是整車(chē)廠充電布局的主要途徑。蔚來汽車(chē花民)将換電業(yè)務視為其核心商(shā亮醫ng)業(yè)模式之一。蔚來會開引入了車(chē)電分離(lí)模式，領頭成立暗風武漢蔚能電池資(zī)産有限公司，負責電池的管理和(hé)運營。 

2021年4月(yuè)，蔚來汽車(chē)與國家電動資網合作，開始在全國部署第二代換電站(zhàn)，全新的換電站(zhàn)技術火刀(shù)可(kě)支持用戶無需下(xi麗吃à)車(chē)更換，車(chē)内一鍵換電的功能；每天可(kě)提什唱供最多312次換電服務，有效提升換電效率。

截止到2021年6月(yuè)，蔚來已在全國布局了換電站妹新(zhàn)249座、超充可風站(zhàn)177座、包含超充樁城要1408根。蔚來與國網合作上線了第二代換電站(zhàn)，計劃2021年底實對吧現全國布局累計達到500座換電站(zhàn兒西)。随着蔚來汽車(chē店雜)充換電網絡的逐步完善，我們預測蔚來可(kě)能适當下(xià)探品牌定價雨照區間，進一步搶占25-3化朋5萬的區間市場。

蔚來汽車(chē)的加電場腦都景

來源：蔚來汽車(chē)

03、模式三：合作運營的 “開放超充” 體系+部分自建自營的 “封閉超充”一市 體系

與蔚來、特斯拉相對封閉的充電網絡建設運營模式不同，小鵬來秒主要與特來電等第三方運營商(shāng)合作建設免費超充高笑網絡，大幅降低了網絡鋪設和(hé)運營成本。 

同時，小鵬還啟動(dòng)建設與特斯拉、蔚來相似的自有品牌專屬充電站(z市得hàn)，進一步升級充電品牌服務。場視2021年底，小鵬汽車(c月林hē)品牌的超充站(zhàn和內)将規劃超過500座。我們預計，小鵬下(xià)一款發布的純電SUV将能路進一步價格上探，封閉的充電網絡将是小鵬汽車(chē)品牌上探的關(g河就uān)鍵抓手。

小鵬汽車(chē)自有品牌專屬充電站(z樹子hàn) 

來源：小鵬汽車(chē)

截止目前，小鵬汽車(chē)的整體充電網絡布局已達到 164 開算個(gè)城市，1140 個(gè)免開拿費充電站(zhàn)，19019 個(鐵化gè)免費充電樁（部分為小鵬自建樁），預計2021一件年底将覆蓋全國超過200個(gè)主要城市。2020年9月(yuè)小文女鵬汽車(chē)推出“終生免費充電計劃（年限額3000度）”以人國來，銷量增長勢頭強勁。 

小鵬汽車(chē)月(yuè)度上險量數據 

來源：佐思數據庫

此外，大衆（中(zhōng)國）、一汽股份、江淮汽車(chē秒亮)、萬幫新能源合資(zī歌工)組建了充電運營商(shāng) “CAMS開邁斯” ，與小鵬汽車(chē)習弟的模式類似，也采取了開放+部分封閉（地大都鎖）相結合的運營模式。

對于其他OEM來說，我們認為大概率采用“模式三”，水制但每家廠商(shāng)的策略和(hé)鋪設思路(lù)可(kě)能年著略有不同，比如(rú)最新發布的吉利極氪001是國内首款800V平台拍光車(chē)型，将配備行業(yè)目前充電效樹地率最快的360kW極充電樁，最快可(kě)實現充電5分鐘，續航120公裡。按照呢信規劃，2021年，極氪将完成290座充電站(zhàn)、2800個(gè大離)充電樁建設；計劃至2023年底，極氪充電站(zhàn)累計唱大建設數量将達到2200座用好，充電樁累計建設數量将達到20000個短湖(gè)。目前為止，極氪汽車(chē)的 照短“極充網絡” 還未正式亮(liàn西飛g)相。 

未來，随着800V高壓快充架構技術(shù)的推廣，無論是外資(z議街ī)企業(yè)還是自主品牌，未來在高壓平台上去做産品布討算局逐步形成趨勢，高端智能電動(dòng)品牌自建自營充電網絡将加速畫但鋪設。

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